Иван приезжает отдохнуть в мрачную провинцию, но оказывается что из развлечений там можно заняться только охотой. Поговорить не с кем, с Иваном водится только местный ухарь Ярмола. Настолько тупой, что писать свою фамилию как зазубрил только за несколько месяцев. Между делом Ярмола случайно сообщает, что неподалёку от квартирования Ивана есть один лес, в котором живёт всамделишная ведьма. Ивану начинает зудеть увидеть "Полесскую Ведьму Мануйлиху" своими глазами.
И так случается, что на охоте случайно он выходит как раз на её хижину. Где сперва знакомится с самой Мануйлихой, а потом и с её внучкой Алёной, которую по-местному кличут Олесей. Ну и короче влюбляется в неё. Она в него. И всё бы неплохо, но Ивану в какой-то момент нужно уезжать обратно в Петербург. И он предлагает Олесе ехать вместе с ним, заодно и замуж за него выйти. Сталбыть руку и сердце. Но Олеся это предложение отвергает так как справедливо полагает что не впишется в городское общество светских дам. Да и бабку оставить не на кого. Сама по себе Олеся мне кажется пограничницей, у неё слишком быстро меняются настроения и тут, под конец повествование ей зудит закрыть вопрос с церковью. Она считает, что ведьма и потому проклята в веках и в церковь ей ходить путь заказан.
А у Ивана фетиш на набожных домохозяек. Ну и Олеся решается посетить местную церквушку. Приходит на обеденную, а после натыкается на толпу недовольных хабалок. Те пытаются Олесю отметелить толпой, но Олеся вырывается, избежав вываливания в дегте (возможно с перьями). Иван узнаёт об этом постфактум, так как с утра был в отъезде. Ну, узнав этот анекдот, мчит в лес в ведьмину халупу. У Олеси психотический приступ, горячка, синяки, ссадины, вот это всё...
В итоге Иван и Олеся вынуждены расстаться, так как Олеся после того как вырвалась из оцепления прокляла деревню, и, следовательно, если хоть что-нибудь произойдёт, даже малейшую напасть припишут ей или её бабке. Ну и короче, в самом конце по району проходит сильный град и Ярмола советует и Ивану тоже свинчивать, так как он вроде как Олесин ухажёр, а урожай пропал прям не на шутку и будут однозначно искать виноватого. Иван бежит, но не напрямки, а снова, через хижину ведьм, в надежде ещё раз увидеться с Олесей. Но хижина пуста, а на оконной раме висит нитка кораловых бус.
Занавес.