Возвращаясь домой от пациента, доктор Ватсон попадает в густой туман. С трудом добравшись до Бейкер-стрит, он обнаруживает, что в их квартире вместо Холмса живёт Мориарти.

Этот рассказ был интереснее предыдущих двух. Да, здесь имел место "зловещий туман", при помощи которого Ватсон оказался в параллельном мире, но всё написанное гармонирует между собой, от того "глаз не дёргается" от обилия магии или чего-то подобного. Сама концепция рассказа необычная. Холмс и Мориарти, два заклятых врага, на чьё противостояние можно смотреть вечно, поменялись местами, и даже для Ватсона нашлась замена. Но я искренне порадовалась за Джона — в этом параллельном мире он встретил женщину, похожую на свою умершую жену. Да, внешне это была Мэри, но в то же время это не она. И я не удивилась тому, что Ватсон решил остаться в этом мире с этой женщиной, ведь тоску по его "реальной" супруге не могло унять ничто, даже сам Шерлок Холмс.