Голодный бродяга ходит от дома к дому в надежде раздобыть еды, и все люди посылают его прочь. Но одной женщине становится жалко бродягу и она решает его накормить.
Смок в одиночку отправляется искать Нежданное озеро и легендарные Два сруба, где должно быть полно золота. В этом путешествии его едва не убивают.
Семь недель беспрерывных штормов доконают кого угодно. Устало судно, сбилась с ног команда, вымотался капитан. И всё-таки они должны обогнуть мыс Горн, несмотря ни на что...
Хотя Малыш говорит о том, что это только сон; но всё же — Смок находит практически безпроигрышную систему игры в рулетку.